职位描述

工作职责：
（1）负责策划和实施营销方案，组织财富中心客户或潜力客户的营销活动。挖掘潜力客户，促进客户规模的持续增长。
（2）在总分行专家协助下为客户提供家族信托、财富传承、税务法律等高端服务，负责为客户进行财务规划、资产配置，对财富管理产品进行营销推介，实现产品销售和利润创造，提升客户黏性和贡献度，为客户创造价值。
（3）负责妥善登记、保管有关客户评估、顾问服务资料和其他客户资料。
（4）严格执行监管法律法规和行内规章制度，确保销售环节与业务发展的合规性，杜绝“飞单”及其他违规销售行为。
（5）完成职责范围内的其他工作。
4.任职资格要求：
（1）全日制大学本科（含）以上学历。
（2）40周岁（含）以下，2年（含）以上相关岗位工作年限。
（3）熟悉银行个人业务产品和金融理财知识；掌握理财业务操作技能，具有较强的沟通能力、营销能力和客户服务意识。
（4）普通话标准，形象气质佳，熟悉个人金融产品。
（5）具有AFP/CFP证书及证券、保险、外汇、基金从业资格证书者优先考虑。
（6）符合监管部门要求的任职资格条件