城建与投资发展部实习
中国国际经济咨询有限公司 - 销售
工作地址: 昆明市春城路60号新摩尔商务中心A座2楼
刷新日期: 2020-07-19 截止日期: 2020-07-31
职位描述
岗位职责:
1、做好日常客户服务及维护工作,负责客户拓展、金融产品销售及二次业务开发工作;
2、根据客户需求,提供资产配置组合及实施计划,挖掘理财需求;
3、根据客户资产规模、投资目标、预期收益和风险承受能力,出具专业理财方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;
6、对业务团队提供销售支持,并参与客户维护与开发;
7、工作优异者可晋升为金融产品研究岗
任职要求:
1. 本科以上学历(优秀者可放宽),具有证券从业资格,经济、金融、财务等相关专业优先;
2. 通过基金从业资格考试,未通过者需在入职3个月内通过基金从业资格考试;
3. 具有一定的客户资源基础与产品销售能力,金融从业经验者优先;
4. 性格开朗、积极主动,善于人际关系的协调和沟通,具有良好的团队合作精神;5. 了解并且热爱证券行业,品行端正,无不良诚信记录。
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